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“高通稅”收不了,搶占5G移動(dòng)賽道能否逃出生天?

2017年11月17日 18:31  創(chuàng)事記  作 者:皮云正

文/皮云正

2017年11月13日,高通公司正式宣布,其董事會(huì)成員一致拒絕了博通有限公司于2017年11月6日發(fā)出的單方面收購(gòu)提議。

前不久無(wú)線芯片制造商博通(Broadcom)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高通(Qualcomm)提出了1000億美元的收購(gòu)要約。高通公司雖未直接拒絕,但在間隔一周之后,正式發(fā)聲,稱“該提議不符合股東最佳利益,而且嚴(yán)重低估高通的價(jià)值,高通很有信心在5G的道路上為股東創(chuàng)造更顯著的額外價(jià)值。”

面對(duì)來勢(shì)洶洶的博通,不管是從美國(guó)本土的政策方面還是從資本額方向高通都處于很被動(dòng)的狀態(tài),那么,高通到底是借何資本說服股東,又是如何陷入現(xiàn)在這步田地,硬氣回應(yīng)的背后又影射著什么?以下是筆者的分析。

內(nèi)憂外患,高通賴以生存的根本性優(yōu)勢(shì)地位遭到動(dòng)搖

高通11月2日發(fā)布了2017年第四財(cái)季的財(cái)報(bào),報(bào)告顯示高通本季度營(yíng)收為59億美元,比上年同期的62億美元下降5%;凈利潤(rùn)為2億美元,同比下滑89%。

從財(cái)報(bào)可以看出,高通目前的日子真的是不好過。先暫且不談與蘋果從早年就開始不斷的訴訟案的牽扯羈絆,單純地說目前安卓陣營(yíng)逐步對(duì)其專利霸權(quán)模式的趨弱依賴性和外在資本的不斷覬覦,就足夠高通忙活一陣子了。

1。“暴利”發(fā)家史,捆綁業(yè)務(wù)是其鮮明特點(diǎn)

1990年,高通第一次將 CDMA 技術(shù)用在手機(jī)中,隨后這一技術(shù)大放異彩,如果說 2G 時(shí)代 GSM 還算主力,到了 3G 時(shí)代,高通的 CDMA 技術(shù)和相關(guān)專利已經(jīng)成了所有通信標(biāo)準(zhǔn)繞不開的絕對(duì)基礎(chǔ)。幾乎所有的手機(jī)廠商都要向高通繳納專利授權(quán)使用費(fèi)。

總體而言,高通的主要業(yè)務(wù)可分為芯片研發(fā)和專利授權(quán)費(fèi)用。兩個(gè)業(yè)務(wù)模式是相互依存,相輔相成的。高通用專利帶來的巨大收入來扶持自家的芯片項(xiàng)目。在公司成立第 7 年的 1992 年,高通正式開始了自己的芯片業(yè)務(wù)。在專利收入的扶持下,使芯片業(yè)務(wù)也發(fā)展壯大了起來。

但是,隨著智能機(jī)浪潮的將過,芯片業(yè)務(wù)早已經(jīng)成為一片紅海,入場(chǎng)玩家已經(jīng)越來越多,專利和資本已經(jīng)不能成為最基本的護(hù)城河,芯片的品牌“溢價(jià)”空間大大降低。

2。 中國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入性能比時(shí)代,利潤(rùn)攤薄引發(fā)對(duì)供應(yīng)鏈質(zhì)疑

高通在中國(guó)市場(chǎng)目前的境地也不算太好,隨著中國(guó)移動(dòng)端的大力發(fā)展,國(guó)內(nèi)的智能廠商對(duì)高通日益強(qiáng)勢(shì)的專利收費(fèi)模式漸生不滿,由于高通“專利反授權(quán)”的影響,擁有1247件專利的國(guó)內(nèi)廠商幾乎不能為此盈利。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),如果取消“高通稅”,會(huì)讓高通每年在中國(guó)市場(chǎng)的專利授權(quán)費(fèi)用至少減少2至3億美元。

我們來好好看看“高通稅”意味著什么,在專利這一環(huán),高通的做法是,不向芯片廠商授權(quán),轉(zhuǎn)而向這些芯片廠商的客戶收取專利費(fèi)。其專利授權(quán)費(fèi)包括兩部分:第一,固定的授權(quán)費(fèi)(license fee),通常為每個(gè)廠家50萬(wàn)美元;第二,浮動(dòng)的專利使用費(fèi),即按手機(jī)的出廠價(jià)向手機(jī)廠商收取一定比例的專利費(fèi)。在中國(guó),WCDMA和CDMA手機(jī)的專利收取比例為5%,LTE的專利收取比例為4%。

若手機(jī)供應(yīng)商提前拿不到服務(wù)器,無(wú)法完成資金回籠,單單是“天價(jià)”的高通稅就足夠這些人喝一壺了,更別談在當(dāng)下因價(jià)格戰(zhàn)價(jià)格大幅縮水,拼耗性能指數(shù)的尤其是近年,供應(yīng)商利潤(rùn)被攤薄,自然更會(huì)對(duì)這種霸權(quán)主義式的收費(fèi)模式心生怨言。

屋漏偏逢連陰雨,手機(jī)供應(yīng)商主動(dòng)脫離“高通稅”模式

據(jù)IDC數(shù)據(jù),蘋果和三星在高端智能手機(jī)上的出貨量比重超過85%,當(dāng)然還有正在崛起的華為。不幸的是,上述三家均在芯片業(yè)務(wù)方向方面進(jìn)行垂直整合,大量采用自研芯片。

1. iPhone一直使用高通的基帶調(diào)制解調(diào)器,但目前卻將因特爾拉入戰(zhàn)局,企圖降低高通的供應(yīng)鏈影響。

2. 三星高端機(jī)曾是高通芯片的忠實(shí)客戶,但三星加大了Exynos系列芯片的研發(fā)投入與應(yīng)用,GS6采用Exynos 7420芯片而非810芯片,這對(duì)高通影響巨大,

3. 華為高端手機(jī)早已拋棄高通,在逐步出海的過程中,完成了自家海思麒麟芯片的市場(chǎng)應(yīng)用。

4 .中國(guó)市場(chǎng)的小米、OV等安卓手機(jī)陣營(yíng)也逐步試圖擺脫對(duì)高通基帶的依賴性。

我們就來聊聊其中的最大頭——蘋果。

蘋果與高通的恩怨可真不是一天兩天了,兩者的訴訟與反訴訟早已經(jīng)滲透到世界上的每一個(gè)能觸及的業(yè)務(wù)空間,可謂是針鋒相對(duì)。其根本原因是作為強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)鏈的把控者,蘋果不允許自己的業(yè)務(wù)鏈條上存在不透明,亦或是為他人做嫁衣的部分,往細(xì)了講,作為最有希望進(jìn)軍萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的蘋果,它要攤薄供應(yīng)鏈的每一處成本,尤其是目前不可控的手機(jī)超額費(fèi)用——基帶成本。目前在一部手機(jī)的硬件成本中僅次于顯示屏的就是基帶,基帶在iPhone成本中累計(jì)占比超過15%,同時(shí)它控制著手機(jī)最為重要的功能——聯(lián)網(wǎng),不論是從數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化還是從移動(dòng)互聯(lián),都必須依托這個(gè)技術(shù)。因此高通專利方向的“暴利模式”遭到蘋果最根本性的抵觸。

2017年1月20日,蘋果起訴高通,稱高通非法運(yùn)用其手機(jī)通訊處理器領(lǐng)域的壟斷地位。蘋果在他的聲明中指出,“高通是對(duì)手機(jī)通訊標(biāo)準(zhǔn)做出貢獻(xiàn)的十幾家公司之一,但是卻收取較其他公司 5 倍的專利費(fèi)用。”到了2017年1月24日,高通被指出丟失了多家客戶,其股價(jià)在周一美盤時(shí)重挫12.72%,報(bào)收54.88美元。

反觀當(dāng)下,蘋果今年新推出的iPhone新機(jī)依然會(huì)使用高通的基帶,但卻也選擇了英特爾作為合作供應(yīng)商。為了反制高通,蘋果將強(qiáng)行限制其X16 LTE基帶的最大下行速度,使其保持和英特爾XMM系列基帶相同的性能,足可見蘋果壯士斷腕的決心。

因蘋果的體量和模式,高通很難放棄這塊香餑餑,但從蘋果目前的決心來看,擺脫“高通模式”是它們當(dāng)下堅(jiān)定不移的方針。

壟斷模式在全世界引發(fā)市場(chǎng)反彈,市場(chǎng)監(jiān)管加劇主營(yíng)業(yè)務(wù)下滑趨勢(shì)

在當(dāng)下的 4G 時(shí)代,高通的專利優(yōu)勢(shì)已經(jīng)沒有之前那么強(qiáng),高通采用更強(qiáng)硬的商業(yè)方式來確保自己的收入無(wú)異于飲鴆止渴,可謂是下下之策。這樣的模式,已經(jīng)引起了各國(guó)政府對(duì)高通的不滿以及反壟斷調(diào)查。

中國(guó)發(fā)改委發(fā)起的發(fā)壟斷調(diào)查最終以高通修訂專利授權(quán)模式及罰款9.75億美元而告一段落,雖然專利收費(fèi)的商業(yè)模式未根本變化,但也給歐洲、亞洲其他國(guó)家和地區(qū)提供了新的反壟斷范本。據(jù)悉,歐洲委員會(huì)(EC)審議,將再次對(duì)高通公司發(fā)起兩項(xiàng)反壟斷調(diào)查。如果被指控有罪,高通將會(huì)面臨高達(dá)其年?duì)I收10%的罰款,并且強(qiáng)制修改在歐洲的商業(yè)運(yùn)營(yíng)方式。

在4G領(lǐng)域,高通專利地位與3G時(shí)代相比相去甚遠(yuǎn),能否維持當(dāng)下的專利模式,是當(dāng)下的一大看點(diǎn)。

5G時(shí)代未缺席,高通意欲卷土重來

盡管高通的專利模式目前受到外界極大的質(zhì)疑,但不可否認(rèn)的是,高通在技術(shù)研發(fā)、專利方面仍有著其他企業(yè)不能擁有的高度,而且已經(jīng)成為了5G時(shí)代的規(guī)則制定者。

5G時(shí)代的到來意味著為眾多新科技提供更為有利的數(shù)據(jù)與計(jì)算支撐,作為基層技術(shù),其數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化有著極高的要求。目前除了華為的在5G控制信道eMBB場(chǎng)景編碼方案拿下一城外,數(shù)據(jù)信道的上行和下行短碼方案仍然是高通支持的LDPC碼。

可以說,高通是業(yè)界為數(shù)不多的全方位參與類似于3GPP 5G標(biāo)準(zhǔn)制定的企業(yè),在3GPP 5G新空口標(biāo)準(zhǔn)化的進(jìn)程中,高通廣泛參與到所有的工作之中,將其創(chuàng)新和技術(shù)嵌入到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備,可以說是涵蓋整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)端到端的創(chuàng)新。而一旦掌握相應(yīng)的5G時(shí)代的基本模式,這對(duì)高通目前的芯片以及其他業(yè)務(wù)來說,無(wú)疑是利好一片。盡管目前的高通已經(jīng)先一步展開5G技術(shù)的應(yīng)用,但仍是基于小場(chǎng)景。真正放開步子還得往后推兩年,2019年,5G技術(shù)將實(shí)現(xiàn)初步商業(yè)化,屆時(shí),或許高通會(huì)重新?lián)碛幸幌亍?/P>

但在這個(gè)主體業(yè)務(wù)下滑,潛力業(yè)務(wù)尚不能續(xù)命的青黃不接檔口,高通能否熬過去,還是一個(gè)未知數(shù)。

目前,高通已經(jīng)單方面拒絕博通的收購(gòu),這意味著雙方將開打科技行業(yè)歷史上最大規(guī)模的收購(gòu)戰(zhàn)。相關(guān)消息指出,在高通拒絕之前,博通相關(guān)人員就已經(jīng)在著手準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)代理權(quán)爭(zhēng)奪。而高通也已經(jīng)聘請(qǐng)高盛(Goldman Sachs Group Inc。)這一全球領(lǐng)先的反對(duì)敵意收購(gòu)的捍衛(wèi)者,為其獻(xiàn)策建議。

但,拋開業(yè)務(wù)模式不談,還是想給高通一個(gè)祝福。

畢竟,那句“每一部3G/4G手機(jī)中,都有我們的發(fā)明”并不只是虛言,它也的的確確象征著一個(gè)時(shí)代的進(jìn)步。

編 輯:王洪艷
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