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AI熱潮如何影響芯片行業(yè)?GPU猛漲,CPU缺席

2023年5月31日 16:20  第一財(cái)經(jīng)  

截至5月30日收盤,英偉達(dá)市值超過9900億美元,幾乎相當(dāng)于兩個臺積電,3個博通,5個AMD,8個英特爾或高通。

5月30日美股開盤后,英偉達(dá)股價迅速飆升,市值一度突破1萬億美元,帶動了芯片廠商和科技股集體上漲。不過截至收盤,美股整體回落,英偉達(dá)市值未站穩(wěn)萬億美元。

截至5月30日收盤,英偉達(dá)市值超過9900億美元,幾乎相當(dāng)于兩個臺積電,3個博通,5個AMD,8個英特爾或高通。目前,臺積電市值約5300億美元,博通市值約3300億美元,AMD市值約2000億美元,英特爾和高通的市值約1250億美元。

5月31日亞洲股市開盤后,芯片股表現(xiàn)分化。中芯國際(54.400, 1.51, 2.85%)A股(688981.SH)股價上漲近2%,市值接近4300億元人民幣;兆易創(chuàng)新(110.800, -1.80, -1.60%)(603986.SH)股價大跌近4%;寒武紀(jì)(254.190, 19.39, 8.26%)(688256.SH)股價大跌超過2%,市值跌破千億元人民幣。

GPU是芯片創(chuàng)業(yè)最好的選擇

從美股此輪芯片上漲的趨勢來看,AI熱潮推動下,GPU廠商顯著受益。今年以來,英偉達(dá)和AMD股價分別上漲多達(dá)174%和93%。致力于云計(jì)算和AI超級計(jì)算機(jī)的連接技術(shù)的廠商也受益較多,博通和Marvell就是這樣的企業(yè),兩家公司今年以來股價漲幅也分別達(dá)到44%和72%。

此外,為英偉達(dá)等廠商提供關(guān)鍵制造能力的臺積電股價受益也較為顯著。今年以來,臺積電股價漲幅達(dá)37%。

英偉達(dá)創(chuàng)始人、CEO黃仁勛5月30日接受包括第一財(cái)經(jīng)在內(nèi)的媒體采訪時,談到中國GPU廠商如何分享AI熱潮帶來的好處。黃仁勛說道:“雖然這很難預(yù)測,但中國的創(chuàng)業(yè)家是充滿活力的,中國擁有世界上最好的云之一,中國擁有一些最好的消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),在數(shù)字支付方面是最先進(jìn)的;中國的自動駕駛汽車發(fā)展非常迅速,這些都給本土公司帶來機(jī)會。”

黃仁勛還表示,如果現(xiàn)在在芯片行業(yè)希望成立一家公司,GPU將是最好的選擇。“所以我們看到中國已經(jīng)有一大堆的GPU初創(chuàng)公司了。”黃仁勛表示。

針對供應(yīng)鏈方面的問題,黃仁勛表示:“我們所有的供應(yīng)鏈都是為最大的多樣性和最大冗余而設(shè)計(jì)的,這樣我們就可以有彈性。很多客戶依賴我們,所以供應(yīng)鏈彈性對我們非常重要,我們在盡可能多的地方進(jìn)行制造。”

在回答是否未來英偉達(dá)會把所有的芯片都交給臺積電生產(chǎn)時,黃仁勛表示:“臺積電當(dāng)然有資格生產(chǎn)我們的芯片,我們與臺積電合作了很長時間。同時,我們還與三星一起制造,我們對與英特爾制造持開放態(tài)度。”

英特爾首席執(zhí)行官帕特·基辛格曾表示,英偉達(dá)正在評估英特爾的生產(chǎn)工藝。對此,黃仁勛表示:“我們最近收到了英特爾關(guān)于下一代測試芯片生產(chǎn)過程的結(jié)果,這看起來不錯。”

英特爾明顯缺席“盛宴”

目前來看,傳統(tǒng)芯片廠商明顯缺席了此輪AI熱潮推動的行業(yè)上漲趨勢。英特爾股價今年至今漲幅僅為13%。英特爾是CPU芯片的主導(dǎo)者。

而在黃仁勛看來,人們目前處于一個全新的計(jì)算時代的開端:這是一個由加速計(jì)算和生成式AI推動的時代,GPU將發(fā)揮更重要的作用。

“GPU專為加速計(jì)算和生成式AI而設(shè)計(jì),未來你需要更少的CPU,GPU的連接將會更加普遍。”黃仁勛表示,“CPU擴(kuò)展的時代已經(jīng)結(jié)束,我們必須進(jìn)行加速計(jì)算,加速一切工作負(fù)載。”

另一方面,英偉達(dá)也在致力于將生成式AI從AI超級計(jì)算機(jī)擴(kuò)展到主流的AI云服務(wù)商,這需要高性能的計(jì)算機(jī)連接技術(shù),從而使得世界上的每一個數(shù)據(jù)中心都可以擁有AI超級計(jì)算機(jī)的能力。這也是為何博通和Marvell這類企業(yè)會顯著受益的原因。

科技巨頭公司在受益于AI的同時,也警告AI帶來的風(fēng)險。5月30日,包括OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧特曼在內(nèi)的頂級人工智能高管與專家教授簽署了一份聯(lián)名信,其中提出了“人工智能帶來的滅絕風(fēng)險”。上個月,馬斯克也聯(lián)合AI行業(yè)專家及高管簽署聯(lián)名信,警告ChatGPT的潛在風(fēng)險。

對此,黃仁勛表示:“ AI具有巨大的潛力,可以帶來深遠(yuǎn)的好處,當(dāng)然也會帶來一定的風(fēng)險。但請記住,技術(shù)本身不能幫助人們,除非它變成一種產(chǎn)品或服務(wù),因此人工智能最終的呈現(xiàn)將是一種產(chǎn)品或服務(wù)。而任何產(chǎn)品和服務(wù)都應(yīng)該受到監(jiān)管,應(yīng)該確保它是安全的。”

編 輯:馬秋月
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