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Druckenmiller:清倉英偉達是重大錯誤,美聯儲9月大舉降息失策,市場已計價特朗普獲勝

2024年10月17日 08:42  華爾街見聞官方  

周三,索羅斯昔日戰友、億萬富翁投資者、Duquesne家族理財室董事長兼CEO Stanley Druckenmiller就后悔清倉英偉達、市場計價特朗普將在美國總統大選中獲勝、美聯儲9月降息50基點是錯誤、做空美債防通脹回升等,與媒體進行了對話。

清倉英偉達是重大錯誤

Druckenmiller表示,清倉英偉達是他的“一個重大錯誤”。如果英偉達股價下跌,將再次買入該股!拔艺谔騺碜阅枪P糟糕賣出的傷口。”

Druckenmiller說,他現在不持有英偉達股票,他在大約800-950美元區間賣掉,而現在股票位于1300美元一線(華爾街見聞網站注:英偉達今年6月1股拆10股,周三收于135.72美元)。他賣出后,沒有收獲后面的400美元漲幅。

Druckenmiller說,他長期相信人工智能(AI),但他當時賣出英偉達的原因是,該股價格在一年時間漲到三倍:

18個月前,我完全預計會持有英偉達數年,但當時的股價是300美元左右。但變化的是,它在一年內上漲到三倍。雖然英偉達是人工智能熱潮的主要受益者,但由于該股大幅上漲,當時決定獲利了結。Druckenmiller出于對估值的謹慎態度而賣出,“我不是巴菲特,我根據市場動態調整倉位!

盡管削減了持倉,但Druckenmiller仍然對人工智能及其基礎設施感興趣,并表示:“我們是人工智能的長期忠實信徒!

Druckenmiller表態后,英偉達上漲,盤中漲幅一度擴大至3.8%。

市場已計價特朗普獲勝

Druckenmiller表示,市場已經計價,特朗普將在下個月的美國總統大選中獲勝。“在過去12天里,市場似乎非常確信特朗普會贏。你可以從銀行股中看到這一點,也可以從加密貨幣中看到這一點,甚至可以從特朗普媒體科技DJT中看出。”

不過,Druckenmiller說他既不會投票給哈里斯,也不會投票給特朗普。他沒有給兩位總統候選人中的任何一人捐款。他此前資助了初選時與特朗普競爭共和黨總統候選人提名的Nikki Haley。對于當前的兩位總統候選人,Druckenmiller這樣認為:

Druckenmiller稱特朗普是個吹牛大王。他根本不支持特朗普的關稅主張。他還預計,如果特朗普重新入主白宮,美聯儲恐怕會變得更加鷹派。對于近日傳聞的特朗普團隊醞釀成立影子美聯儲,Druckenmiller稱這是一個“讓人感到恐懼的想法”。

華爾街見聞注:值得一提的是,Scott Bessent提出了設立美聯儲影子主席的想法,Bessent一直在為特朗普競選團隊提供經濟問題方面的建議。Bessent本人也曾在索羅斯基金管理公司工作。

Druckenmiller表示,如果哈里斯當選總統,對企業是不利的。他預測,即使哈里斯贏得總統大選,民主黨也極不可能控制國會。

對于美國大選對美股的影響,Druckenmiller預計,如果出現所謂的“藍色橫掃”,也即民主黨全面占優,美股可能會在三到六個月的時間內陷入困境!凹t色橫掃”,也即共和黨全面占優,這一概率高于特朗普當選總統、美國國會是民主黨主導。

美聯儲9月降息50基點是錯誤的

Druckenmiller認為,美聯儲9月降息50個基點是一個錯誤,并將其與2021年美聯儲的政策失誤進行了比較:

Druckenmiller指出,美聯儲在2021年被前瞻性指引困住了,并警告說同樣的問題可能再次出現。

回顧過去,他解釋道,當時通脹率超過目標已經13個月,而美聯儲卻將利率保持在零水平,并瘋狂購買債券。

他強調,美聯儲無法對通脹壓力做出足夠迅速的反應是一個重大錯誤,他希望他們現在不會犯同樣的錯誤。

在討論更廣泛的宏觀經濟環境時,Druckenmiller強調,美聯儲認為貨幣政策具有限制性,與實際市場條件之間相脫節。他質疑美聯儲的說法,認為金融環境并不能反映美聯儲所聲稱的具有限制性:

我是市場動物。坦率地說,多年來我們發現,市場比教授更善于預測。

盡管美聯儲聲稱貨幣政策是緊張有限制的,但市場卻講述了一個不同的故事:股市創下歷史新高,黃金創下歷史新高,GDP高于趨勢水平,信貸緊張,銀行盈利和預測看起來不錯。

Druckenmiller認為,市場需要降低對美聯儲寬松速度和幅度的預期。

Druckenmiller透露,當美聯儲在9月17-18日FOMC貨幣政策會議上決定降息50個基點時,他們做空了債券。他認為債券市場仍存在風險。Druckenmiller仍然對財政和貨幣政策的長期影響保持警惕,他說,如果通脹再次回升,可能會對市場穩定產生嚴重影響。因此,他通過債券市場而不是股票市場,來對沖自己的持倉押注。

編 輯:魏德齡
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