在AI浪潮的持續帶動下，中國智能算力市場也在持續增長。

日前，IDC最新發布的《中國智算服務市場（2024上半年）跟蹤》報告顯示，2024年上半年中國智算服務整體市場同比增長79.6%，市場規模達到146.1億元人民幣。

其中，智算集成服務市場同比增長168.4%，市場規模達57.0億元人民幣；GenAI IaaS市場同比增長203.6%，市場規模達52.0億元人民幣；Other AI IaaS市場同比縮減13.7%，市場規模為37.1億元人民幣。

根據IDC的定義，GenAI IaaS即面向生成式AI的智算服務市場，與包含如傳統渲染、仿真、視聯網推理等業務場景在內的Other AI IaaS構成AI IaaS市場的兩大組成部分，而AI IaaS則是指供應商以租賃形式為客戶提供一站式智能算力服務，并由供應商提供后續的運營及運維保障。

IDC指出，目前面向GenAI的算力支出已經成為智算服務市場主陣地。以AI IaaS市場為例，GenAI IaaS市場經歷短短的一年半發展時間，市場規模就已經超過Other AI IaaS市場，占AI IaaS市場的比重達58%。在智算集成市場，增量新建的智算中心均是以GenAI的未來需求為導向而設計的。

“智算服務市場以遠超預期的增速在高速成長。從智算服務的增長態勢來看，智算服務市場在未來五年內仍將保持高速成長。”IDC中國企業級研究部研究經理楊洋向《中國經營報》記者表示。

智算規模增速超65%

作為AI三要素之一，算力被視作為大模型訓練推理提供底層支撐的基礎設施。自2023年年初ChatGPT帶動大模型風靡以來，全球算力設施的建設和規模正急劇擴張。

中國信通院發布的《中國綜合算力指數報告（2024）》指出，截至2023年年底，全球算力基礎設施總規模達到910EFLOPS（每秒執行一百億億次的浮點運算），其中，我國算力規模達到246EFLOPS，位居世界第二，智能算力同比增速超過65%。算力存力方面，國內總量達到1200EB，年增長率達20%。

在算力市場，普通通用算力、超算算力和智能算力三大類構成了當前算力基礎設施的主體。其中，智算算力主要負責AI大模型訓練推理，因而獲得高度關注。

在今年9月舉行的“2024中國算力大會”上，中國信息通信研究院院長余曉暉曾指出，從人工智能模型角度看，過去20年間，智能算力需求大概增長超過百億倍，構成了算力增長的最主要驅動力(8.050, -0.25, -3.01%)。

《中國綜合算力指數報告（2024）》顯示，截至2024年上半年，智算規模在我國總算力中占比已超30%。而根據工信部、教育部等六部門2023年發布的《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，到2025年，我國算力規模將超過300EFLOPS，智能算力占比達到35%。

楊洋表示，在《算力基礎設施高質量發展行動計劃》發布后，智能算力成為我國重要的基礎設施，部分省市如北京、廣東、上海、深圳、武漢等已發布承接規劃，智能算力規模遠超預期。

中國電信(7.050, -0.04, -0.56%)研究院發布的研報顯示，截至2024年6月，中國已建成和正在建設的智算中心超250個。圍繞芯片、操作系統、計算框架等產業鏈關鍵技術不斷突破，國產化能力穩步提升。

瑞達恒研究院資深分析師王清霖表示，在高質量發展、新質生產力等的轉型建設思路下，我國的各類領域都在向智能化的方向發展。這種智能化的需求，推動著部分大型企業自建數據中心。另外一部分無法自建數據中心的企業，大多會采購如華為、阿里等企業的智能服務，這也推動著智能服務企業持續擴建。雙重需求的疊加，帶動了智算中心高速增長。

云巨頭領跑市場格局

由于云計算在大模型領域部署具備優勢，同時，智算中心的部署需要高額資本的投入，因此，智算服務市場正在迎來巨頭領跑的市場格局，其中，云廠商獨具優勢。

以GenAI IaaS市場為例，據IDC統計，作為國內云領域的頭號玩家，阿里云的市場份額已躍居第一；同時，近年來在云陣營迅速崛起的運營商，也在今年大舉發力智算市場，紛紛建立萬卡級智算中心；此外，新勢力服務商則以商湯科技為代表，也已成功立足。

對于阿里云的領跑，IDC分析原因指出：一是其內部快速調整釋放出大量資源向客戶側供給；二是借助優秀的資本布局聚焦算力消耗大戶；三是技術體系快速適配GenAI時代，獲得頭部客戶認可。

運營商則是依靠算力設施部署的優勢搶占市場。以中國電信為例，記者在其近日舉行的“2024數字科技生態大會”上獲悉，中國電信目前在上海、北京投產兩個萬卡集群，其中，中國電信臨港智算谷終期規劃30萬卡高端智算集群。同時，中國移動(111.400, -2.45, -2.15%)目前也已在呼和浩特、哈爾濱建成全球運營商最大單體智算中心和最大國產化智算中心集群。

而統觀智算集成服務，市場則維持了年初以來“一超多強”的特征。其中，依托領先的芯片能力及全棧服務能力，華為的市場份額保持領先，是為“一超”；新華三、百度、中國電信、中國電子云也憑借各自在IT和云領域的優勢，領跑第一陣營，成為“多強”。

Omdia電信戰略高級首席分析師楊光向記者表示，不管在國外還是國內，目前AI的絕大部分能力通過算力體現，而算力的直接載體就是芯片。這使得具備芯片能力的廠商在此輪智算產業發展中會有明顯的優勢。

公開信息顯示，國產AI芯片產業在近兩年快速成長，包括華為、海光、寒武紀(675.950, 39.93, 6.28%)、摩爾線程在內的公司已成長為國產AI芯片的頭部梯隊。其中，華為昇騰被視為國產AI專用芯片的代表；寒武紀同樣依托其領先的推理芯片及全棧服務能力，參與了臺州、沈陽等多地算力基礎設施建設項目；摩爾線程則被視為在功能上對標英偉達的國產GPU芯片頭部創企。而這些占據芯片優勢的企業，都在從芯片側逐步向智算生態發力。

生態與應用挑戰待解

隨著市場需求的增長，智算服務市場也呈現出新的趨勢。

楊洋表示，從智算服務的增勢來看，一是頭部客戶對于訓練算力的需求仍呈現量級躍遷的特征；二是從產業階段和算力結構上來看，GenAI仍處于早期階段，推理側算力支出仍占較小比例，以終局來看，推理側算力應占到算力支出的六到七成，意味著推理側算力支出將有百倍以上的增長空間；三是算力成本在逐步下降。楊洋表示，2024年上半年，IDC觀測到更多的中腰部組織/企業在展開GenAI實踐，未來，大量的中腰部組織/企業將成為智算服務市場的優質增量。GenAI同樣在重塑整個ICT市場的技術體系和競爭均勢，而智算服務市場將處于價值鏈的核心環節，成為ICT巨頭的必爭之地。

雖然智算市場整體仍處于上升期，但對于我國智算產業的發展，業內則認為仍存在不少挑戰。

余曉暉指出，與美國相比，我國算力芯片生態比較“碎片化”，有幾十款算力芯片，不同的芯片對應不同的開發框架、軟件棧以及算子庫等，異構算力之間的協同穩定問題亟待解決。此外，算力的需求和供給中間目前存在很多錯位，不能完全精準適配。

賽迪顧問研報則指出，近兩年，我國各地方建設了大量智算中心，其整體布局較為分散，且大多處于獨自管理和運營的狀態，“算力孤島”問題凸顯，造成算力在局部地區閑置與緊缺同時存在的狀況，亟須利用算力互聯調度平臺增強智算云資源互聯互通和統一管理水平，在全國范圍內逐步實現智算云服務的供給和需求高效匹配。

同時，研報認為，進入數字經濟時代，數據量呈現爆發式增長，單體智算資源池難以應對大規模數據處理任務，跨區域、跨行業、跨部門的多個智算中心實現互聯互通與高效協同勢在必行，并且要在全國范圍內構建起智算云服務網絡。

產業應用方面，王清霖認為，短期來看，智能算力有一定的發展潛力和增長空間，但目前智能算力業務還沒有形成清晰的商業模式，在這個風口過去之后，會有一部分企業面臨淘汰，這類業務的需求量勢必減少，未來智算中心的設施如何自處也需要考慮。

對此，在今年的中國算力大會期間，工信部總工程師趙志國公開強調，下一步，我國將加快關鍵核心技術攻關，推動高端芯片、架構設計、大模型算法、高速傳輸協議等基礎軟硬件技術實現更大突破，建立健全算力產業標準體系；加快創新成果產業轉化，開展“算力強基揭榜掛帥”，探索形成科技創新和產業創新深度融合的發展路徑。