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2023年全球智能手機面板出貨約21億片 同比增幅約18%

2024年2月21日 07:00  中國家電網  

2月19日,群智咨詢發布2023年全球智能手機面板市場總結展望。群智咨詢指出,“低庫存”及“價格低位”助力需求增長,2023年全球智能手機面板出貨約21億片,同比增幅約18%;a-Si/FOLED年度出貨同比增幅超30%,體現需求“兩極化”趨勢。中國內地面板廠市占近7成,高世代線成本優勢明顯,小世代線轉型迫在眉睫。在OLED賽道上,中國OLED面板出貨約2.9億片,同比增幅約72%,實現 “量、價”同增。展望未來,終端需求雖抬頭,但仍不明朗,面板高水位出貨下,“庫存管理”仍是今年關鍵詞。

“低庫存”及“價格低位”助力需求增長,全年出貨約21億片,同比增幅約18%

群智咨詢數據顯示,2023年全球智能手機面板出貨約21.1億片(Open Cell統計口徑),同比增長約18.1%。值得一提的是,以京東方(BOE)、惠科(HKC)、TCL 華星(CSOT)等G8.x a-Si LCD高世代線產能優勢的加持下,a-Si LCD智能手機面板產品價格整體處于低位,華南等渠道代理商積極囤貨,使得a-Si LCD出貨約11.2億片,同比增長約35.2%,帶動2023年全年智能手機面板出貨創歷史新高。群智咨詢表示,回顧2023年,盡管是智能手機終端市場表現疲弱,但面板“庫存走低”及價格處于低位預期,助推代理商及終端廠采購積極。

a-Si / FOLED年度出貨同比增幅超30%,體現需求“兩極化”趨勢

a-Si LCD方面,一方面由于2023年a-Si LCD產品價格整體處于低位,華南等渠道代理商積極囤貨;另一方面,終端品牌采取“降本增效”的策略,中低端市場作為品牌維穩的基本盤,下半年品牌對a-Si LCD面板備貨需求呈現積極態勢。使得2023年全球a-Si LCD智能手機面板出貨約11.2億片,同比增長約35.2%,帶動整體智能手機面板規模及a-Si LCD智能手機面板細分領域雙雙創歷史新高。

LTPS LCD方面,隨著在智能手機方面的應用需求的減弱,面板廠積極開發相應中尺寸產品以及產能轉能轉移的調配下,LTPS-LCD智能手機面板出貨進一步減少,群智咨詢數據顯示,2023年全球LTPS-LCD智能手機面板出貨約3.1億片,同比下滑約15.9%。但同時由于供應側產能的減少,下半年出現結構性緊缺現象,產品價格也率先反彈迎來上漲。

剛性OLED 2023年面臨在手機應用需求呈下降趨勢,根據群智咨詢的統計數據,2023年剛性OLED智能手機面板出貨約1.5億片,同比下降約21.5%。結構性來看,下半年全球剛性OLED智能手機面板出貨約8550萬片,同比增長4.1%。一方面,在下半年隨著剛性OLED面板廠降價策略的逐漸奏效,也帶動了部分剛性OLED項目的需求,另一方面在經歷終端上半年去庫存后,下半年品牌的備貨節奏逐漸回歸正常,同時策略性增加剛性OLED需求,來減弱由于LTPS LCD及柔性OLED結構性緊缺及漲價帶來的影響,顯著帶動了下半年剛性OLED出貨量的增加,預計2024年剛性OLED智能手機面板需求呈增長趨勢,且存在結構性供需偏緊風險。

柔性OLED方面,隨著下半年中高端機型的密集發布,特別是華為的回歸以及蘋果iPhone15系列的發布,帶動了高端市場的熱度,同時由于前期柔性OLED面板激進的價格策略,柔性OLED在終端機型上不斷的下放,一系列性價比較高的中高端產品發布,刺激了消費者的換機興趣。2023年柔性OLED智能手機面板需求增長依然明顯,全年全球柔性OLED面板出貨約5.3億片,同比增長約33.3%。

中國內地面板廠市占近7成,高世代線成本優勢明顯,小世代線轉型迫在眉睫

2023年伴隨著面板價格競爭的引導,也影響著品牌及渠道對于面板需求的方向,從面板供應端來看,依托差異化的價格策略,特別是a-Si LCD G8.x高世代的競爭優勢和國內柔性OLED面板廠技術的提升以及產能的持續釋放,使得市場競爭格局持續調整。根據群智咨詢統計數據,中國內地智能手機供應產能仍在保持快速增長,2023年中國內地面板廠供應份額約69%。

縱觀全年全球智能手機面板分廠商出貨,其中京東方(BOE)、三星顯示(SDC)、惠科(HKC)位列前三,TOP3廠商出貨合計占據約51.1%的市場份額,但隨著如惠科(HKC)G8.6代等新產線產能的進一步釋放,行業集中度呈“離散”走勢,TOP2廠商市占率與去年同期相比下降約2.7個百分點。面對持續低迷的終端需求,面板廠商之間的競爭加劇,特別是對a-Si小世代線的經營造成一定的壓力, a-Si小世代線的轉型迫在眉睫。

京東方(BOE)以約5.5億片出貨量,以26.5%的全球智能手機面板出貨市場份額持續處于領導地位。在不同技術別中高端市場全方位發力,其中低端市場,以a-Si LCD產能優勢牢牢把控低端其智能機面板市場份額基本盤,2023年全年出貨約3.7億,同比增長27.2%;并且其LTPS LCD產品,在國內產能結構性緊缺的背景下,其出貨量也實現了正增長,2023年全年出貨約8200萬片,同比增長16.6%。中高端市場方面,作為國內OLED產業領導者,與國內外品牌協同前進,在蘋果iPhone15、華為Mate60系列等一些列熱銷機型的帶動下,助其OLED高端屏幕產品出貨量仍保持高幅增長,2023年其OLED智能手機面板出貨量約1.1億片。

三星顯示(SDC),雖然下半年在其策略的調整下,剛性OLED需求由所回暖,但2023年較大程度的受到品牌需求大幅度減少的影響,三星顯示的剛性OLED手機面板全年出貨量約1.0億片,同比下滑約30.1%。其柔性OLED產品雖然受到中國內地OLED面板廠的沖擊,但其仍具有一定的技術領先優勢,特別是在蘋果新發iPhone15系列中率先實現量產使其掌握較高的訂單份額,以及三星電子的中高端機型屏幕訂單需求帶動下,柔性OLED智能手機面板仍保持正向的增長,2023年柔性OLED全年出貨約2.3億片,同比增長約3.6%。

此外,中國內地面板廠惠科(HKC)依托G8.6代高世代線的所具有的產能及成本優勢,憑借大量華南市場訂單,以1.85億片的銷量使其一躍成為全球智能手機面板出貨量第三的供應商。此外,天馬(Tianma)、TCL華星(CSOT)、維信諾(Visionox)等中國內地面板廠在智能機面板市場均實現突破,呈現高幅度增長。而臺廠方面,雖然不斷受到中國內地面板廠的沖擊,但群創(Innolux)、友達(AUO)在此背景下以積極的市場策略仍實現正向增長,保持一定的市場份額。

中國內地OLED面板出貨約2.9億片,同比增幅約72%,實現 “量、價”同增

雖然剛性OLED智能手機面板出貨仍保持下滑勢頭,但更多的訂單是流向柔性OLED方面,在品牌端的滲透更進一步,2023年全球OLED智能手機面板出貨約6.8億片,同比增長15.7%。分區域來看,韓廠方面,三星顯示(SDC)仍以49.3%的市場份額占據全球OLED智能手機面板市場的首位,但仍面臨國內OLED面板廠商給予的較大挑戰。LGD由于產品主要供應蘋果方面,目前整體出貨量也較為積極,全年出貨約5020萬片,同比增長約12.4%。

中國內地面板廠方面,隨著國內OLED面板廠為品牌端提供更具有“高規格”及“高性價比”的產品,供應商與終端品牌攜手前行,助國內OLED面板在全球市場中占有率持續走高。

根據群智咨詢的調研數據,2023年中國內地OLED面板出貨約2.9億片,同比增長約71.7%,占全球市場份額的43.3%,增長約14個百分點。各廠商也呈現了百花齊放,2023年出貨量均大幅度的增長,京東方(BOE)OLED智能手機面板出貨約1.1億片,以16.4%的市場份額,位列全球第二,國內第一,在此賽道是國內的領頭羊。

維信諾(Visionox)在2023年持續強化與現有品牌客戶的合作同時,不斷提升拓寬新的市場及攜手合作更多的伙伴,并在LTPO、折疊、ViP等技術領域不斷實現突破, 2023年全年OLED智能手機面板出貨約6500萬片,同比增長約71.1%。天馬(Tianma)以豐富的客戶結構及具有競爭力的產品,2023年全年OLED智能手機面板出貨約4950萬片,同比增長約2.6倍。TCL華星(CSOT)同樣以同比增長超1倍,實現約4100萬的出貨量。

編 輯:馬秋月
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